家族办公室简介

家族办公室

尊重财富自主传承、尊获财富保值增值、尊享财富美好生活

家族办公室(Family Office, 简称FO)是家族财富管理皇冠上的明珠,位于金融产业链的顶端,是以服务顶级富豪家族的财富传承为核心的管理机构。作为中国首批专注家族财富管理的专业家族办公室,致力于运用专业知识与全球化的协作网络,为富豪家族(企业)提供高质量的咨询服务与产品。

在国内,我们依托中科招商集团及旗下中尊会、中欧家族传承研究中心、五道口金融学院和国内外各大金融机构的智库支持,成立了“中欧中尊会家族传承研究博士后工作室”,集聚金融、法律、税务顶级专家,为高净值家族及家族企业提供全方位的国内国际金融服务平台。

在国外,我们与海外资产管理公司达成战略合作关系,同时与国外顶级私人银行建立业务合作关系。中尊家族办公室将专业知识与全球化资源配置融合,借力海外资源优势和金牌管理团队,交付高度定制化的全球化集成解决方案,助力家族(企业)实现远大鸿图,创建富足未来。

主要服务内容

1.财富管理及规划

全球金融资产配置:由我们的国际化专家团队构建缜密的产品精选系统,甄选全球业绩卓越的金融产品进行投资。

财富规划:围绕客户个人、企业和家庭的财富需求,提供全方位、专业化的综合财富规划服务。包括:家族信托,大额保单,税务规划等。

其他家族服务例如移民服务,家族企业跨境并购服务

2.资产管理业务

通过授权研发、企业内研发和企业外遴选三种方式,提供包括信托计划、基金专户、券商资产管理计划、高端个人保险、银行理财等特色产品服务。

我们与海外多家顶级银行、精品银行、信托公司、律师事务所合作,拥有硅谷高回报项目,海外精品基金、离岸保险方案等多类型产品混搭,针对客户目标和风险承受能力提供解决方案,让您的资产配置实现隔离风险,合理避税,更稳定的汇报及稳健增长。

3.投资顾问服务

为客户、家族及其相关企业等提供投融资顾问、高端个人理财顾问、私人资产评估和综合授信顾问、融资租赁顾问、退休财务规划顾问等综合化、一体化的金融服务。